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      東東聊投資第22期|如何看待計算機安全可控的投資機會?

      時間:2020-04-17

      近期,東方阿爾法基金公募投資部的副總監唐雷參加了廣東廣播電視臺《財富維他命》節目的采訪錄制,細說計算機安全可控板塊的投資機會:

      計算機產業包括什么?

      計算機產業包括了日常的個人電腦、服務器、網絡設備及存儲設備等。其中個人電腦占了大頭。全球計算機產業有著兩萬億規模,所以產生了很多的科技巨頭,例如微軟、因特爾等等。

      什么是計算機安全可控?

      計算機的自主可控指:計算機行業板塊內要實現國產替代,通俗地講就是將電腦里因特爾的CPU及微軟的操作系統換成國產的CPU及國產操作系統。因為過往我國IT產業很依賴美國的IT巨頭,從底層架構、標準、產品到生態,基本上依賴美國人制定的標準,存在很大的風險,因此我國需要慢慢解決這個風險,培養自己計算機自主體系。

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      計算機安可發展歷程是怎么樣的?

      第一階段是研發階段,大概80-90年代到2013年,稱為“核高基(核心電子器件、高端通用芯片、基礎軟件產品簡稱)”的階段,2006年國務院發布了《國家中長期科學和技術發展規劃綱要(2006-2020年)》的15年規劃,提出了16項重大科技專項,其中01專項:核高基專項,實際上即對應著計算機自主可控板塊,這個產業從2006年開始上升到國家戰略層面。

       

      第二階段稱為去“IOE”( IBM、Oracle、EMC的簡稱)階段,導火索是2013年發生了“棱鏡門”事件,涉及到情報及國家信息安全,因此國家層面開始推動,但是碰到了瓶頸期,因為核心技術掌握在發達國家手里。

       

      第三個階段:2016年至2019年的行業快速進步時期,半導體產業(計算機安全可控的基礎)開始穩步發展。2020年開始,即將進入國產替代的加速階段。

       

      如何看待未來計算機產業的發展?

      計算機產業的發展與“新基建”息息相關,首先看市場空間,計算機產業在全球有2萬億的市場,僅看中國,計算機產業市場空間在4000億左右。而完全替代不是一蹴而就的,需要一個發展過程。

       

      從進程來看,國家已經出臺比較明確的計劃,從黨政軍領域開始,這些可能有1000萬臺以上的需求替換,除此之外就是八大重點行業。這兩個領域加起來有3000萬臺左右的替換量,會使國產替代的過程開始加速。最后是其他行業及民用市場的替代。隨著產業技術進步,國際環境變化及政策的推進,預計在2020年,替換的數量將達到去年的5倍(從40萬臺到200萬臺),明年或后年,替換的數量預計會達到1000萬臺,這就是計算機自主可控行業的成長邏輯。

       

      在過去產業的競爭與研發中,我國許多領域已經出現了非常有競爭力的公司及產品,與國外差距在3年,包括操作系統,CPU,數據庫,中間件及各種辦公軟件。

       

       

      提示:本材料不構成任何投資建議或承諾,本材料并非基金宣傳推介材料,亦不構成任何法律文件。投資有風險,基金過往業績不代表其未來表現,基金管理人管理的其他基金的業績不構成新基金業績表現的保證。有關數據僅供參考,不構成任何承諾。請投資者通過官方途徑查閱產品的風險等級,并根據自身風險承受能力購買產品,請認真閱讀基金的《基金合同》、《招募說明書》等文件。

       

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